Als Belohnung dafür, dass er die Stadt Xinca eingenommen hat, fordert Zad von Balcifer, dem Herrn der Finsternis, die Weltherrschaft und die im Bernstein gefangene Magierin. Mit dieser Forderung zieht Zad den Zorn Balcifers auf sich. Mit einem Unwetter macht Balcifer klar, dass Zad erst alles Gute auf der Erde ausgelöscht haben muss, ehe er Forderungen stellen darf. Deshalb macht sich Zad auf die Jagd nach dem Beastmaster, dem es vorbestimmt ist, die Welt vor dem Bösen zu retten.
Guided by his spirit warrior, Dartanus, Dar sets out on a journey to discover his true destiny.