Fies lillesøster Ane er syg efter at høre Jesper spille på Hotel Udsigten, men Fie vil ikke give hende lov. Ane lægger planer alligevel, hvilket sætter Edith i lidt af en kattepine. Weyse har fået tilbudt en ønskerolle, der vil bringe ham i triumf tilbage til Det kongelige Teater, men distraheres voldsomt under indstuderingen af en letpåklædt fru Aurland. Og så opdager hr. Aurland til sin forfærdelse nye sider hos grev Ditmars tyske kusine Mitzi, mens Madsen opdager sider hos Morten, der giver den gode grosserer en idé til, hvordan han endelig kan få skovlen under den unge skibsreder.
Fie's younger sister Ane is lovesick after hearing Jesper play at Hotel Udsigten, but Fie will not let her see him. Ane makes plans anyway, which puts Edith in a bit of a pickle. Weyse has been offered the role of his dreams that may return him to the Royal Theater in triumph, but during rehearsal he is distracted by a scantily dressed Mrs. Aurland. Meanwhile Madsen does business with Morten.
Fies lillasyster Ane vill gå och lyssna på Jesper när han spelar på hotell Udsigten, något Fie motsätter sig. Men Ane planerar att gå ändå vilket sätter Edith i klistret. Weyse blir distraherad av en lättklädd fru Aurland.