Первым героем фильма Никифорова становится судостроитель Панкратов, большой любитель лошадей и женской красоты. Но доверительного разговора с Панкратовым не вышло. Игорь пытается выяснить, имеет ли Панкратов отношение к смерти Наумова. Кудасов продолжает свое расследование по делу Сохатого. Операм удается узнать имя и найти телефон сбежавшего преступника, для встречи с которым прибыл вор в законе. Им оказывается Константин Ледогоров. Ирина, с которой у Никифорова завязывается роман, оказывается старшей дочерью Панкратова