Накануне испытания ракет проваливается партизанский агент Ванда. Вместо нее на работу в комендатуру приходит Катя. Гривцов уничтожает отряд провокаторов "Дельта". В лесу он встречает десантников из диверсионной группы Дерябина, которые готовятся взорвать железнодорожный мост и уничтожить состав с ракетами ФАУ – 2. Партизанский связной Волошин приводит в отряд Линько. Работая в комендатуре, Катя среди писем обнаруживает донос на крестьянку Елизавету, которая якобы прячет сбитого летчика. Катя уверена – это Андрей.