Während Lilalu mit der gefährlichen Hexe Synkopia Tonleitern zu üben beginnt und erste Freunde in kakophonien findet, kommen Pimpernell und Lukulla auf ihrer Suche in eine Hütte, deren Tür plötzlich verschwindet. Sie lernen den Hilfszaubererassistenten-Anwärterlehrling Josef Tüftle kennen, der für seinen Meister Zauberrezepte testen muss. Ein geheimnísvoller Kamin scheint der einzige Ausweg aus der Hütte zu sein...