Es ist Heiligabend und die brave Lokomotive Emma, Lukas, der Lokomotivführer, Jim Knopf, das Sams, der kleine König Kalle Wirsch, Lord Schmetterhemd und Kater Mikesch sind unterwegs zu ihren Freunden. Es ist eine angenehme Reise durch die Winterlandschaft, nur leider sind Bill Bo und seine Bande auch im Zug und als ein Zauberzylinder den Zug verhext, wird aus der friedlichen Reise ein Abenteuer. Ein Glück, dass auch Urmel und Professor Tibatong dabei sind ...