Saigo, who had been exiled, came back. At the gathering where Saigo and his old friends reunited, Tatewaki met a geisho, Okoto. The Chōshū domain, which is bent on regaining its political leverage in the capital, suddenly attacked the Imperial Palace. This is known as the Kinmon Incident. Tatewaki, who led the Satsuma forces, joined forces with the Shōgunate, along with Yoshinobu, and defeat the enemy forces. In the meantime, in Ōoku, Takiyama advised Tenshōin to let the Shogun have a concubine who could bear his heir, for she was purely concerned with the future of the Tokugawa clan and desired to consolidate the foundations of the Shugunate’s rule. Tenshōin, however, did not want to tear up the intimate relationship between Kazunomiya and Iemochi and flatly rejected the idea.
誠忠組の面々のもとに、島流しにされていた西郷（小澤征悦）が帰ってくる。その祝宴の席で、帯刀（瑛太）は芸妓・お琴（原田夏希）と運命的な出会いをする。そんな中、京都での勢力回復をはかる長州藩が、御所への突入を決行する。世に言う「蛤御門の変」である。帯刀ら薩摩藩は幕府軍として参戦し、慶喜（平岳大）とともにこれを迎え撃ち、みごと勝利をおさめる。一方、大奥では、滝山（稲森いずみ）が将軍・家茂（松田翔太）に側室を持たせてはどうかと天璋院（宮崎あおい）に進言する。一刻も早く世継ぎをもうけて、徳川家の安泰を図りたい一心からであった。しかし和宮（堀北真希）と家茂の仲睦まじい夫婦ぶりに水をさしたくない天璋院は、これに強く反対する。勝（北大路欣也）の創設した海軍操練所は、閉鎖の危機を迎えていた。勝は弟子の龍馬（玉木宏）を帯刀のもとに遣わし、塾生たちの面倒を見てもらうよう願い出る。そのころ江戸城では、和宮に懐妊の兆しが見え、大奥は喜びにつつまれる…。
