Although the wedding ceremony of Iemochi and Kazunomiya ended successfully, the tension between the Imperial Court remained. Tenshoin is concerned over Iemochi and Kazunomiya's wedding night and she finds out Kazunomiya had refused him and that she might be secretly carrying a dagger. Tenshoin loses her patience at Kazunomiya's silence over the incident. In Satuma, Saigo tries to keep Hisamitsu from vising Kyoto in an attempt to influence the Imperial Court for reforming the shogunate.
無事に執り行われた家茂（松田翔太）と和宮（堀北真希）の婚儀であったが、慣習の違いに端を発する江戸方と京方との確執は未だ消えぬままであった。天璋院（宮﨑あおい）は家茂の初のお渡りの様子が気になる。しかし、和宮は家茂を拒み、さらには和宮が懐に刀を忍ばせていたとの疑惑が持ち上がる。真相を問いただす滝山（稲森いずみ）に対し、観行院（若村麻由美）や庭田嗣子（中村メイコ）は事実無根と激高するが、和宮だけは何も答えようとしない。一方、薩摩では奄美より西郷（小澤征悦）が戻っていた。西郷は久光（山口祐一郎）に対し、上洛は無謀かつ時期尚早であり、当主でもなく官位のない久光にできることは何もないと発言する。怒る久光であったが、帯刀（瑛太）の説得により上洛を延期する。また今和泉島津家では、養子を迎え入れて忠敬（岡田義徳）は隠居するようにと久光からの命が下り、悔しさに打ち震える忠敬がいた。和宮懐剣の報告を受けた天璋院は、二人きりでの会見を申し出る…。
