As the day to meet U.S. consul general neared, Iesada tells his worries to Atsu-hime. She comes up with an idea for Iesada to maintain his dignity at the meeting and also suggests Yoshinobu's presence. Although the meeting turns out to be successful, Honjuin, who wants to make Yoshitomi the next shogun, bursts in anger, learning Atsu-hime persuaded Iesada to have Yoshinobu at the meeting.
ハリス（ブレイク・クロフォード）との会見を控えた家定（堺雅人）は、篤姫（宮﨑あおい）に不安を打ち明ける。家定が相談してくれたことが嬉しい篤姫は、将軍としての権威を失わない対面の方法を、はりきって考えはじめる。一方、本寿院（高畑淳子）は篤姫への反感を募らせていた。篤姫が慶喜（平岳大）を次の将軍に推すため、家定にとりいっていると考えたのだ。滝山（稲森いずみ）は慶喜の世継ぎに反対している井伊直弼（中村梅雀）が江戸に戻ってくることを本寿院に伝え、心強い味方になってくれるから心配ないと告げる。会見が間近に迫った頃、ハリス側が将軍と立ったままで対面したいと申し入れて来た。篤姫はその無礼に怒りつつも、ある妙案を思いつくが…。
