於一（宮﨑あおい）の父・島津忠剛（長塚京三）は、ひたすらに自粛謹慎し、家政の改革に励むことで、ひとまず藩からの処分をなんとかまぬがれる。家老・調所広郷（平幹二朗）による藩財政の再建は着実に進み、一時期は500万両にも及んだ借金はすっかりなくなっていた。しかし、一方で、藩士や農民たちの生活は困窮を極め、西郷吉之助（小澤征悦）や大久保正助（原田泰造）ら若い藩士たちの間には、調所を重用している藩主・島津斉興（長門裕之）と側室・お由羅（涼風真世）への憎しみが高まっていた。そんな折、世子・島津斉彬（高橋英樹）の子どもたちが、立て続けに幼くして亡くなってしまう。しかも、その子らの床下から、呪詛調伏に使用されたと思われる人形が発見される。藩内では、お由羅と調所への憎しみが最高潮に達する…。