굴욕적으로 친청계의 일원이 된 진상필(정재영)은 박춘섭(박영규)과 반청계를 길들이기 위한 백도현(장현성)의 계획에 앞장선다. 최인경(송윤아)은 반청계의 박춘섭(박영규)의 원망을 사게 될 상필을 걱정 하는데. . . 한편, 김규환(옥택연)은 차곡차곡 상필(정재영)에 대한 복수 작업에 착수하던 중, 상필이 뇌물을 받는 장면을 목격하게 되는데. . .