Comecinho da década de 70. Em uma época onde o Japão ainda estava se reestruturando dos efeitos negativos da Segunda Guerra Mundial, haviam inúmeras favelas na periferia de Tóquio, capital Japonesa.
Eis que Joe Yabuki surge em uma destas favelas, e lá conhece Tange Danpei, um velho viciado em boxe que, por ter sua própria carreira como boxeador e treinador arruinadas, virou alcoólatra. No entanto, ao ver o potencial de Joe para o boxe, decide parar de beber e passa a se dedicar a fazer de Joe um pugilista.
