Mordred tricks Arthur into a fight with Karn, who proves to be a more deadly swordsman than Arthur foresaw.
Der keltische König Morged will Arthur das Bündnis wieder aufkündigen. Er lockt Kai in eine Falle. Daraufhin willigt Arthur zur Rettung seines Freundes auf ein Duell um Leben und Tod mit dem unbesiegten Schwertmeister Karn ein.
