Pris la main dans le sac alors qu'il s'apprêtait à dérober Excalibur, Mordred provoque l'ire d'Uther. C'en est trop ! Le roi de Bretagne décide d'envoyer tous les Tintagel en exil, y compris Morgane. Arthur et ses amis sont révoltés par cette injustice et tentent de faire changer le roi d'avis.