Uther perd une précieuse griffe de dragon, indirectement à cause de Tristan, qui joue du luth au lieu de s’entraîner. Les enfants de la Table ronde doivent trouver une nouvelle griffe ! Leur quête est compliquée par Tristan qui, sans le savoir, provoque la fureur d’un dragon en jouant de son luth. Ce sont pourtant les talents de musicien de Tristan qui, alliés à la ruse d’Arthur, permettent à nos héros de rapporter une griffe du dragon, sains et saufs !