Gauvain, par excès d’intrépidité, boit un philtre de Merlin qui le rend peureux comme un lapin. Nos héros doivent gagner la Source du courage pour le guérir avec son eau vertueuse. Mais la couardise de Gauvain complique la tâche. De plus, des Saxons téméraires rôdent dans le royaume. Nos héros trouvent la Source et sauvent Gauvain. Ils sauvent aussi Camelot des Saxons, en leur faisant boire à leur insu l’eau du courage, qui les rend trop fougueux et les mène à leur perte.