Mordred et ses cousines mettent au point un plan pour transformer Miagrou en chat-garou et ainsi s'en servir contre Camelot. Or, elles ne savent pas qu'il est déjà garou. Gauvain et Guenièvre font de leur mieux pour les empêcher d'administrer la potion, mais ils n'y arriveront pas sans l'aide des autres apprentis chevaliers.