Le roi Uther est accusé d'avoir emprisonné une fée. Si l'on ne découvre pas qui a osé faire cet affront au monde magique, les fées vont se révolter contre les humains. On apprend que la fée captive connaît le nom de l'héritier d'Uther, mais qu’elle ne peut le lui révéler. Le spectateur sait qu'il s'agit d'Arthur, mais celui-ci l’ignore. Il va devoir surmonter les difficultés pour ramener saine et sauve la fée jusqu'au lac.