Les sœurs Tintagel envoient une chauve-souris pour pétrifier le roi Uther. Arthur et Sagremor doivent faire face au monstrueux sanglier Henwen pour récupérer quelques poils magiques – ingrédient nécessaire à la potion qui sortira le roi de sa torpeur.
Arthur verspricht einem Bauernmädchen, einen lästigen Zwergdrachen aus ihrem Dorf zu vertreiben. Da er aber auch schon Guinevere Hilfe versprochen hatte, will Arthur den Auftrag schnell hinter sich bringen. So bleibt ihm keine Zeit, auf die Warnungen eines Kobolds zu hören. Guinevere erfährt von Merlin, dass es sich bei dem vermeintlichen Zwergdrachen tatsächlich um einen gefährlichen Lindwurm handelt. Sie eilt Arthur zu Hilfe.
