Romaniassa Arman sulketaa mustan magian maailmaan ja asuu euroopan vaikutusvaltaisimpien noitien luona. Arman kohtaa matkallaan ennennäkemättömän, ja todistaa omin silmin rituaaleja, joissa noidat pelastavat erään kyläläisen hengen käymällä tämän elämästä kauppaa itse paholaisen kanssa.
