Anne er på hjemmebane og elsker det. Anders er cirka længst væk hjemmefra men elsker det alligevel. De to rejsevenner er nået til Marokko, landet, hvor Afrika møder Mellemøsten, møder Europa. Og det smitter af på både mad og sprog, religion og livsstil. De unge vil hinanden og kæmper for en ny fremtid for hele kontinentet. Taghazout Bay bliver også kaldt Afrikas Hawaii, og her driver Mohamed El Ghzal en lille surf-shop. Og på universitetet UM6P leger Zakaria Choukri med Afrikas kraftigste computer. Familien Elallafi Leth inviterer Anne og Anders på finger-fedtende familiemiddag med mere end 60 forskellige krydderier i sovsen.