On his birthday, a clown visits Wakko, who is terrified of clowns ("Clown & Out"). Then, in another ploy to take over the world, The Brain seeks adoration by becoming "Bubba Bo Bob Brain," a country music star.
Thaddeus Plotz engage un clown pour l'anniversaire de Wakko, sans se douter que Wakko en a une peur bleue. Le clown en subit les conséquences. Cortex part pour Nashville, Tennessee devenir une grande star de musique country, dans le but d'asservir son public en lui faisant écouter un message subliminal.
