Tamayo und Kotaro begleiten Misaki zur Qualifikationsvorrunde der Angelic Layer Landesmeisterschaft. Als Misaki sich als Teilnehmerin registriert, trifft sie dort Hatoko. Wie sich herausstellt, ist Hatoko eine der Favoritinnen, obwohl sie erst fünf Jahre alt ist.
Misaki's first official tournament begins as she faces off with Angel Katalina, an Angel that uses ice skates in her special attacks. We also get to see Hatoko's famous Angel, Lightspeed Suzuka, in action.
Misaki et ses amis participent au tournoi départemental de Tokyo. Alors qu'Hatoko gagne facilement son premier combat, Misaki a bien du mal a faire face à son premier adversaire qui utilise des attaques à base de glace à son avantage...
Después de elegir su línea de entrada, Misaki y sus amigos asisten a los Campeonatos regionales. Mientras espera su primera batalla, Misaki observa a Suzuka, el ángel de Hitoko, luchar contra su oponente, Nightingale, a quien derrota con un solo golpe. El combate de Misaki no va tan bien, el ángel de su oponente, Katrina ', usa patines de hielo para ganar velocidad y entregar una patada giratoria poderosa y casi perfecta que obtiene una ventaja inicial.
