Wesley holt einen Schamanen ins Hotel, der Angel wieder zu Angelus machen soll. Die Gruppe erhofft sich, dass Angelus ihnen mehr über den Dämon berichten kann, weil er sein Verbündeter ist. Angel fällt während der Zeremonie in einen Hypnosetraum, in dessen Verlauf er zusammen mit Connor den Dämon tötet und mit Cordelia zusammenkommt. Während Angel mit Cordelia schläft, entschwindet ihm seine Seele. Er wacht aus dem Hypnosetraum auf und ist wieder zu Angelus geworden ...
Angel agrees to try to bring Angelus back... but after the first attempt fails, he and his friends discover a magic sword that might do a better job of getting rid of the Big Bad beast.
La solution pour sauver Los Angeles des ténèbres et ramener le soleil, c'est Angelus qui la détient. D'après une vision de Cordélia, Angelus a connu la bête. Pour en savoir plus, il n'y a pas d'autre choix que faire revenir Angelus. Wesley contacte alors un chaman pour extraire l'âme d'Angel...
Angel è riluttante riguardo alla questione di riportare indietro Angelus. Alla fine Wesley lo convince, ma lo sciamano che chiamano per estrargli l'anima tenta di ucciderlo per ordine della Bestia: Angel si salva, ma lo sciamano si uccide prima di essere interrogato. Tramite le scritte che si trovavano sul suo corpo, il gruppo trova informazioni riguardanti la Bestia, che nel frattempo continua ad uccidere. Un colpo di scena ci porta comunque alla liberazione di Angelus.
Na tentativa de localizar a Besta e restaurar o sol, Wesley traz um místico para extrair a alma de Angel.
En un intento por acabar con la Bestia y recuperar el Sol, Wesley lleva a un místico para extraer el alma de Ángel y liberar a Ángelus, quién al parecer conoció a la bestia hace siglos.
