Winifred hat sich unsterblich in Angel verliebt, doch Angel drückt sich vor einer Aussprache, was sein Schicksal und die Liebe betrifft. Als mehrere junge Männer auf mysteriöse Weise ums Leben kommen, besucht Angel ein Seniorenheim, um den alten Marcus Roscoe zu befragen. Nicht ahnend, dass dieser sich durch einen Körpertauschzauber seines Körpers bemächtigt, mutiert Angel daraufhin - zur Verwunderung seiner Freunde - zum eifrigen Schürzenjäger ...
An old man uses an ancient incantation to switch bodies with Angel.
Un vieil homme condamné lance un sort de transfert de corps sur Angel. Il profite ensuite des nombreux plaisirs qu'offre un corps éternellement jeune à Los Angeles pendant qu'Angel, proche de la mort, tente de récupérer son corps.
Vengono rinvenuti dei cadaveri di giovani uomini ridotti come dei sacchi vuoti per cause misteriose. Angel indagando giunge a una casa di riposo dove incontra l'anziano e malato Marcus. Questi si rivela essere il responsabile delle morti, poiché riesce con un incantesimo a trasferire la sua coscienza in corpi giovani e vigorosi, che però si consumano come effetto collaterale della possessione. Approfittando della sorpresa Marcus si impadronisce del corpo di Angel, di cui scopre gradualmente poteri e caratteristiche. Intanto Angel cerca inutilmente di contattare i suoi amici per farsi aiutare, sia a uscire dall'istituto in cui è rimasto imprigionato sia dal corpo di Marcus. Il quale, quando si rende conto di aver trovato un corpo immortale, decide di uccidere il suo corpo originale, unico modo per poter conservare per sempre il corpo di Angel. Cordelia, Fred, Wesley e Gunn arrivano appena in tempo per salvarlo: stordiscono il suo corpo e gli fanno pronunciare l'incantesimo inverso. Così Marcus torna al suo debole corpo, già provato da diversi attacchi di cuore, e al destino che gli spetta. Nel finale Angel riesce ad avere un chiarimento con Fred a proposito dei sentimenti che prova nei suoi confronti.
Um velho homem lança um feitiço de troca de corpo em Angel, e desfruta dos muitos prazeres de ser eternamente jovem, bonito e sanguinário em Los Angeles, enquanto um Angel moribundo tenta conseguir o seu corpo de volta.
Durante la investigación de la extraña muerte de varios hombres, Ángel se mete en problemas cuando un anciano intercambia su cuerpo con él a través de un encantamiento.
Crossover: Al final del episodio Willow telefonea para comunicar a los chicos que Buffy ha resucitado.
