Magnus Bryce, Großunternehmer für Zaubersprüche, braucht einen Leibwächter für seine Tochter Virginia. Seine etwas unorthodoxe Methode führt dazu, dass sich Wesley als Angel ausgibt, der gerade nicht anwesend ist. Virginia ist von ihrem neuen Bodyguard sehr angetan. Als Wesley sie dann zwei Mal vor einer Entführung bewahrt, ist es vollends um sie geschehen. Die beiden haben eine Liebesaffäre - und dies rettet Virginia später das Leben, als ein Jungfrauenopfer gefordert wird.
Angel meets with a swami in hopes of ending his obsession with Darla; meanwhile, Wesley assumes Angel's identity and plays bodyguard to a wealthy business man's daughter.
Angel se rend auprès d'un sage mystique pour comprendre les rêves qui le hantent et entrer en contact avec ses démons intérieurs. Il espère également mettre fin à l'obsession qui le lie à Darla. Wesley accepte entre-temps l'identité d'Angel et, par la même occasion, se charge d'une mission qui lui était dévolue : jouer les gardes du corps. La cliente n'est autre que la ravissante fille d'un riche homme d'affaires. Wesley se laisse séduire par la belle, au risque de laisser transparaître qui il est réellement...
Angel viene indirizzato dal proprietario del Caritas verso T'ish Magev, un Maestro spirituale, ma scopre d aver trascorso un giorno intero con un impostore: il vero Maestro è stato ucciso. Intanto Wesley si finge Angel con un cliente che minaccia Cordelia perché vuole la protezione del vampiro con l'anima per sua figlia Virginia.
Angel encontra um swami para tentar se livrar de sua obsessão por Darla; enquanto isso, Wesley assume a identidade de Angel e atua como guarda-costas da filha de um rico empresário.
Angel se reúne con un Swami en su intento de acabar con su obsesión por Darla. Mientras tanto Wesley asume la identidad de Angel y es contratado como guardaespaldas de la hija de un importante hombre de negocios.
