Tout en sauvant son dragon Maelstrom, Amos doit combattre son ennemi Soleil Noir afin de conserver ses masques de pouvoir, mais il doit surtout faire face à la peur qui le paralyse !
Afin de pouvoir déjouer le piège de Soleil Noir, Amos confie à Béorf le rôle de protéger le village viking pendant qu’avec le soutien de Lolya et de Médousa il combat un kraken, sorte de pieuvre géante sous l’emprise des Merriens.
Amos doit déjouer Lolya prise sous le charme d’un demi-masque lors de la foire annuelle de magie et de divination où cette dernière a prédit la fin du monde. Soleil Noir compte profiter de l’occasion pour récupérer le masque.
Amos et ses amis se retrouvent envahis par des spectres maléfiques à la recherche des demi-masques du Sanctuaire jusqu’à ce qu’on découvre que c’est Soleil Noir qui leur a promis l’impossible.
Amos et ses compagnons doivent trouver la source d’un changement climatique désastreux pour se rendre compte qu’il s’agit d’un titan des glaces qui, possédé par un demi-masque, abandonne sa tâche importante de conserver un équilibre dans le Grand Nord.
Amos et ses compagnons doivent résoudre l’énigme de bébés gobelins qui ont été échangés avec les enfants du village et par la même occasion éviter le piège de Soleil Noir.
Pendant qu’Amos se penche sur la tombe de ses parents, un enfant géant de cire veut le combattre, car il en a reçu l’ordre de Soleil Noir. Amos découvrira que les parents de l’enfant ont promis à Seth qu’en lui sauvant la vie ils feraient tout ce qu’il leur demanderait.
Amos qui ne veut à aucun prix retourner dans les enfers des Érinyes trouve la bonne stratégie pour les combattre avec l’aide de Béorf qui participe à une olympiade.
Amos et ses amis se retrouvent dans un village côtier ou le géant Cormoran manifeste pour la première fois de la colère envers les villageois. Lolya et Amos doivent trouver la source de son comportement pendant que Béorf tente de libérer Médousa de la prison locale.
Amos doit faire une allocution à la conférence des peuples pour la paix. Seth, pensant ainsi s’assurer que son œuf empoisonné atteindra sa cible, confie à Soleil Noir cette responsabilité sans savoir que ce dernier est sous l’emprise d’un demi-masque !
Appelé à mettre fin à une grande sécheresse, Amos, nourri par le rêve de Lolya, découvrira le temple de Chronos et sa gardienne qui leur confiera une clé pour maîtriser le temps.