Im Frühjahr 2024 lähmt Politikmüdigkeit die USA. Biden gegen Trump lautet das Duell noch, doch der Wahlkampf stockt. Eine junge Erstwählerin in Missouri fühlt sich von keinem der beiden alten Männer vertreten. In Pennsylvania kämpft ein Bürgermeister gegen den Niedergang seines Industriestädtchens, während sich die Arbeiter zunehmend Trump zuwenden ...
Im Frühsommer sieht alles nach einem Wahlsieg von Donald Trump aus. Er liegt in allen Umfragen vor allem in den Swing States vorne. Die republikanische Bewerberin für den Senat, Ronda Kennedy, besucht eine "Trump Rallye" in Las Vegas, die letzte vor dem Attentat. Zwei junge Männer in San Francisco versuchen junge Obdachlose von der Straße zu holen ...
Im Sommer überschlagen sich die Ereignisse: Nach einem Attentat auf Trump und Bidens Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur steigt Vizepräsidentin Harris energisch in den Wahlkampf ein. Ein Pastor versucht am Rande des demokratischen Parteitags, Wähler gegen Trump zu mobilisieren, während in Pennsylvania ein Bürgermeister und eine Suchtberaterin gegen die Fentanyl-Krise kämpfen.