늑대인간이기 때문에 보름달 전후 며칠은 둥근 것을 보면 늑대로 변신해 버리는 다마오. 변신하면 날뛰고 방을 엉망으로 만들기 때문에 린이 다음에 실내에서 변신하면 나가달라고 한다. 거기서 숲으로 향해도, 재난이 계속되어, 곤란에 빠진 참에, 닐이 찾아왔는데...