Um Wills Leben zu retten müssen Sydney und Vaughn ein vertraut aussehendes Rambaldi-Gerät, während Jack ein risikoreiches Geschäft mit Khasinaus Beauftragten Mr. Sark. Während dessen die CIA glaubt, dass einer ihrer eigenen Leute ein Maulwurf für "The Man" ist; die Allianz entscheidet über das Schicksal von Emily Sloane; Dixon's Verdächtigungen Sydney gegenüber verhärten sich und Sydney steht "The Man" von Angesicht zu Angesicht gegenüber.
In order to save Will's life, Sydney and Vaughn must destroy a familiar looking Rambaldi device, while Jack makes a risky deal with Khasinau's representative, Mr. Sark. Meanwhile, the CIA believes that one of their own is a mole for "The Man"; the Alliance comes to a decision regarding the fate of Emily Sloane; Dixon's suspicions about Sydney intensify; and Sydney finds herself face-to-face with "The Man."
Will battu brutalement et évanoui, est traîné jusque dans une réserve sombre, où Mr Sark lui pose quelques questions à propos de «La circonférence», mais celui-ci reste sans réponse ... Un horrible interrogateur de Taiwan «costume et lunettes» qui avait torturé Sydney quelques mois plus tôt pénètre dans la pièce équipé d'une panoplie d'armes effrayante. Sydney reçoit un appel de Sark pour organiser le transfert de son ami en échange de l'ampoule de solution et de la page Rambaldi qui avait été volée à Paris. L'échange doit avoir lieu à Taipei dans 24 heures ...
Willt elrabolják a CIA biztonságosnak vélt Los Angeles-i házából. Az akció mögött Sark áll, Kashinau jobb keze, aki azon túl, hogy mindent meg akar tudni áldozatáról, azzal hívja fel Sydneyt Los Angelesben, hogy amennyiben nem kapják meg a Rambaldi-anyagot és az ampullát, Willnek befellegzett...
Per salvare la vita di Will, Sydney e Vaughn devono distruggere l'ennesimo dispositivo. L'Alleanza decide alla fine il destino di Emily Sloane. Jack scopre chi è la talpa che lavora per Khasinau all'interno della CIA. Quest'ultimo ha rapito Syd. La giovane incontra "l'Uomo", ma si tratta di una donna: sua madre.
Dixon vermoet iets en vraagt Sydney naar haar nawerkse activiteiten. Will is ontvoerd door de mensen van "The Man" en Sydney en haar vader ondernemen stappen om hem te redden. Sydney’s vader ontmaskert de mol bij de CIA en Vaugh besluit Sydney te helpen bij het opblazen van een laboratorium. Daar gaat echter iets mis en Vaugh kan niet ontsnappen aan een zeer groot gevaar. Sydney wordt gevangen genomen en ontmoet eindelijk The Man. Dat is iemand anders dan zij verwachtte.
Na tentativa de salvar a vida de Will, Sydney e Vaughn terão que destruir um familiar objeto de Rambaldi, enquanto Jack faz um arriscado acordo com o Sr. Sark, braço direito de Khasinau. Enquanto isso, a CIA acredita que um de seus agentes está repassando informações para Khasinau. A Aliança finalmente decide o que fazer com Emily Sloane e as suspeitas de Dixon sobre Sydney se intensificam. Sydney finalmente encontra Khasinau.
La vida de Will está en peligro. Kashinau le tiene en su poder y no dudará en usar las torturas más crueles para que confiese. Sydney recibe una llamada de Shark: Si quiere volver a ver con vida a Will debe entregar a cambio la página y el líquido de Rambaldi en poder de la CIA y el SD 6. Jack y Sydney organizan una complicada operación para rescatar de un laboratorio del SD 6 la página 47 de Rambaldi, y de los almacenes de la CIA el líquido necesario para leerla. Dixon desconfía del comportamiento de Sydney y cree que está traicionando a su causa, Sydney no puede contarle la verdad por el momento y teme que la denuncie ante la división de seguridad.Will ha sido herido y secuestrado por Shark, quien quiere proceder a interrogarle. Sydney recibe una llamada de Shark proponiendo un intercambio.
Sydney je zdrcená z únosu Willa a hodlá ho na vlastní pěst zachránit. Jack jí pomáhá. Přidá se i Vaughn, jehož život je vážně ohrožen.
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