Sydney und Dixon begeben sich auf einen gefährlichen Auftrag, der die Sicherheit der Vereinigten Handelsorganisation gefährdet. Francie konfrontiert Charlie mit seinem geheimen Treffen mit einer anderen Frau und Will kommt der Wahrheit über Dannys Tod immer näher.
Sydney and Dixon go on a dangerous case involving the safety of the United Commerce Organization. Francie confronts Charlie about his secret date with another woman, and Will continues to get closer to the truth about Danny's murder.
Sydney et Dixon vont dans une dangereuse affaire pour protéger un membre de l'OMC. Francie confronte Charlie à propos de son rendez-vous amoureux avec une autre femme et Will continue de chercher la vérité sur le meurtre de Danny.
Miután Sydney és Anna kinyitja a táskát, a benne lévő anyag már el is kezdi megsemmisíteni a kódolt üzenetet, a két nőnek ezért memorizálnia kell a számsort. A kód megfejtése után kiderül, hogy Athént jelöli, azonban a kiküldött SD-6-os csapat semmit sem talál, ami Rambaldi műveire utalhatna. Sydney közös vacsorát beszél meg az apjával. Will-t továbbra sem hagyja nyugodni Danny halálának ügye. Megtudja, hogy a férfi nem egyedül utazott volna Szingapúrba, de nem is Sydneyvel, hanem egy Kate Jones nevű nővel.
Syd e Dixon si occupano di un complotto, il cui scopo è quello di eliminare l'Unione del Commercio Organizzato. Il doppio gioco di Sydney comincia a crearle dei problemi, così Michael prova a confortare la giovane. Syd e Francie scoprono Charlie, mentre sta baciando un'altra donna.
Anna, de K agente en Sydney hebben de code en nu moeten ze achterhalen waar die code voor staat. Ze ontmoeten elkaar weer in Malaga waar Sydney iets mee neemt om te analyseren. Daarna moet ze weer naar Cairo waar een belangrijk man een ontmoeting heeft met dustere onbekenden. Er moet uitgezocht worden wat die man wil. Later komt Sydney beide mannen weer tegen bij een belangrijke bijeenkomst van de VN waar een afgezant ontvoerd wordt, na onwel te zijn geworden. Wat gaat er met hem gebeuren....
Sydney e Dixon precisam salvar a Organização de Comércio dos Estados Unidos, que recebeu uma ameaça. Francie questiona Charlie sobre seu encontro secreto com outra mulher. Will se aproxima da verdade no caso do assassinato de Danny.
Sydney logra memorizar junto con su homóloga, la espía rusa Ann, un código que posee una antigüedad de 500 años. El código completo revela una localización geográfica que le lleva a una iglesia en Málaga donde Ann y Sydney coincidieron hace mucho tiempo como rivales. Por su condición de doble agente, Sydney se ve envuelta en una nueva peligrosa misión ya que debe proporcionarle el código secreto al SD-6.
Dixon y Sydney viajan a Casablanca para investigar el complot que pretende eliminar la Organización de Comercio Unido (OCU). Allí la agente se hace pasar por una turista canadiense de habla francesa.
Más tarde, ambos agentes viajan a Sao Paolo, ciudad en la que se celebra una conferencia de la OCU y que tiene como invitado de honor al Premio Nobel de la Paz, Dhiren Patel. En Brasil, Sydney tendrá que evitar la explosión de una pequeña bomba que el Nobel tiene instalada en su marcapasos.
Sydney s Annou otevřely kufřík, zapojila se však sekvence zničení jeho obsahu. Je to 500 let starý binární kód, který si musí Sydney před jeho zničením zapamatovat. Kód představuje zeměpisné souřadnice kostela v Malage ve Španělsku. V kostele se nachází zlatý okrouhlý krystal. Marshall provede jeho analýzu a zjistí, že se jedná o syntetický polymer, který vymyslel sám Rambaldi. Pokrokové vynálezy proroka z 15 století se najednou stávají součástí větší záhady.