En 1978, Alex Caine est novice dans le métier d’infiltrateur, mais il apprend vite. Pour sa première mission, la GRC l’a chargé de se rapprocher de la triade chinoise du Sun Yee On. Venant à peine de conclure une immense transaction d’héroïne, Alex doit contacter un nouveau trafiquant, Phillip Yu. Ce gangster n’est pas du genre à accepter de se faire remettre en question. Alex doit, plus que jamais, surveiller chacun de ses mots.