أم دانة تعود مع صبيها المرعب بفكر جديد وبمهنة المعالجة بالطب الشعبي. سيف بن همه يمنع البحارة من دخول البحر، إلا أن هلال والداهية سند يغريان صديقه جبر بكسر كلامه.
