マジックエキシビションへ向けて、生徒会屈指の実力を誇るリシャール・ヴェルソーとオーギュスト・リオンの模擬演習を見学するグレイス=憲三郎とアンナ。模擬演習後、アンナが試しに放った魔法によって崖が崩れると、中から骨の姿のモンスター、ドラゴンスケルトンが出現する。攻撃を仕掛けてきたドラゴンスケルトンに対して、リシャールとオーギュストが即座に反撃するものの、攻撃が通じず苦戦気味。そこでグレイス=憲三郎は、２人の魔法陣にとある文字を書き込んで……。
En préparation à l’exposition de magie, Grace et Anna assistent à un duel entre Richard et Auguste. Cependant, Grace (Kenzaburô) ne peut s’empêcher de penser qu’ils n’utilisent pas le plein potentiel de leurs capacités. Elle va devoir donc prendre les choses en main.
Grace alias Kenzaburō beobachtet den Schaukampf von Richard und Auguste, zwei der talentiertesten Mitglieder des Schülerrates, um sich auf die Magiemesse vorzubereiten.
Grace and Anna have both proven their worth time and time again. Unfortunately, there are those who insist on sowing division between them.
Durante una dimostrazione in preparazione alla Magic Exibition, Grace aiuta Richard e Auguste a sconfiggere un potente mostro, risvegliando il potere sopito delle loro beast e guadagnandosi la loro fedeltà imperitura. Successivamente all'accademia, le leccapiedi della Grace originale cercano di distanziare Anna raccontando fesserie, ma l'istinto paterno di Kenzaburo entra in gioco.
