Le professeur dit à ses élèves qu'ils disséqueront à leur prochain cours, des grenouilles vivantes. En rentrant chez elle, Caroline aperçoit une grenouille et la rapporte chez elle. Un peu plus tard, Caroline se transforme en grenouille pour venir en aide au crapaud qui se prend pour un oiseau. Pendant ce temps, Casimir et ses amis font la chasse aux grenouilles. Caroline se transforme en chat pour discuter avec son amie chat. Le jour du cours de sciences naturelles, Caroline feint d'être malade. Finalement, Caroline exauce le vœu du crapaud en se transformant en oiseau et en prenant la grenouille sur son dos. Lorsque la pluie se met à tomber, le dit crapaud est heureux de pouvoir retourner dans l'eau.