Dans la famille Papillon, papa est journaliste, maman est illustratrice de livres pour enfants et leur fille Caroline a un chat surnommé Chipounette. Un jour en rentrant de l'école, madame Papillon annonce à sa fille qu'elle a cassé son miroir. Caroline est très triste car elle tenait beaucoup à ce miroir que son père leur avait rapporté d'un voyage en Inde. Caroline enterre son miroir. La nuit pendant son sommeil, la reine du pays des miroirs appelle Caroline et l'emmène dans son pays. Pour la récompenser d'avoir été si gentille avec un miroir, elle lui fait cadeau d'un petit poudrier magique qui va lui permettre de changer d'aspect grâce à une formule magique.