تتصفح بسمة مجلة إلكترونية سمعت عنها من جاد، وتعثر على دعوة لرسم لوحات تحت عنوان "وجوه حولي". تشعر بالحماس وتقرر رسم وجوه أصدقائها حولها، ولكن لا يوجد أحد حولها في الوقت الحالي. ثم تقرر بسمة استخدام خيالها للعثور على وجوه أخرى حولها من خلال النظر إلى الأشياء حولها. السحابة يمكن أن تبدو مثل وجه إذا أضافت فمًا، ودوار الشمس يبدو مثل وجه إذا أضافت عيونًا وفمًا، وهكذا! عندما يصل جاد ومعزوزة وسلمى ويرون ما تفعله بسمة، ينبهرون بإبداعها ويتخذون قرارًا بعمل لعبة حيث يحاولون جميعًا تخيل وجوه مختلفة حولهم لرسمها. بعد ذلك، يشجع أبو الفهم وأصدقاؤه حسون على تذكر ما هو جيد فيه. ثم يعرض عارف حرفًا جديدًا في برنامج الألعاب للمتسابقين، ويخمنون الحرف "ذ" من الأدلة. يعلم أبو الفهم الرقم 3 وتتعلم بسمة كيفية القيام بمشروع "اعملها بنفسك" ممتع. وأخيرًا، يتعلم إلمو وأميرة مع كعكي عن المنحدرات.