بمساعدة غرغور و معزوزة ، تخطط بسمة لحفلة كبيرة! لكن عندما ينسى غرغور تسليم دعوات الحفلة ، يشجع هادي الأصدقاء على استخدام خيالهم لإيجاد حل. بعد ذلك ، الطيور على الشاطئ مع أبو الفهم! يحاولون إنشاء مظلة لكنها تستمر في السقوط و ليست مستقرة بدرجة كافية. إنهم يعملون معًا لتخيل حل للتظليل من الشمس و التوصل إلى استخدام شجرة نخيل قريبة للغطاء! في وقت لاحق ، وجد مستكشفين المشاعر القوية أن الفيل تشعر "بالخوف". يساعدونها في التعرف على هذا الشعور و يعلمونها كيف تكون "شجرة" حتى تشعر بتحسن. أخيرًا ، يعمل المو و زوي على القياسات! يعلمهم جروفر طرقًا مختلفة لقياس الارتفاع