Из сокровищницы пропал огромный черный алмаз "Падишах", служивший украшением рукояти ятагана, подаренного императору Павлу I турецким пашой. А вскоре стало известно, что "авторитет" Филарет собирается выехать в Израиль. Туда же для проведения операции совместно с тамошними спецслужбами направляют Николаева и Краснова. Здесь в образе правоверного еврея Леха следит за Филаретом. После ряда перипетий им удается найти Филарета и забрать алмаз...