Согласно заключению экспертизы, погибший наркокурьер транспортировал в себе новый наркотический препарат. Алексей временно селится в комнате, которую снимал курьер. Некий Павел, сдавший комнату, явно связан с наркоторговцами. В квартире Алексей знакомится с наркоманкой Асей. А Павла вскоре находят повешенным. Личностью химика-изобретателя очень интересуется и "Филарет", босс мафии. Рассказ бездомного мальчишки Иннокентия, живущего в склепе на кладбище, наводит агента на подземную лабораторию, в которой "доктор Фауст" изготавливал новый наркотик...