Засада, устроенная на человека, который должен был передать проводнику поезда посылку с рисунком Филонова, закончилась безрезультатно — отправителю "почты" удалось ускользнуть. А в это время в запасниках Русского музея вместо некоторых оригиналов рисунков Филонова обнаружились копии. Агенту национальной безопасности поручают найти автора копий и выйти на преступников. Выдав себя за художника из провинции, Алексей проникает в богемный мир творческой интеллигенции...