Agatka zabiera się do rysowania suszonej śliwki. Nie może znaleźć fioletowej farbki, za to na jej biurku leży złoty kluczyk . Cyrylek i Agatka postanawiają przeprowadzić w tej sprawie śledztwo. Na łące znajdują kufer. Kluczyk idealnie pasuje do zamka. W kufrze jest zaginiona farbka. Nagle pojawia się mały, różowy osiołek. Opowiada Agatce i Cyrylkowi o swojej krainie, w której rządzi Wielka Złośnica.