Amongst the volunteers, only Daichi, Taiyo, and Tsuki survive. The three of them begin working on Project Noah, in order to save millions of their people. As Daichi continues his research, he meets a woman named Miyuki and begins to question his actions.
ユキが生まれる以前、若き日の父ダイチの物語。ダイチはある目的のため、タイヨウ、ツキとともに別の並行世界からやって来た。組織を牛耳り、人体実験を繰り返すタイヨウとツキ。並行世界を繋ぐポータルを完成させようと研究に没頭するダイチ。そんな彼は、ある日ミフユという女性と出会い、自らの使命への葛藤を深めていく。やがてタイヨウとの軋轢は決定的になり……。
유키가 태어나기 전, 유키의 아버지 다이치의 젊은 시절 이야기. 다이치는 타이요, 츠키와 함께 평행 세계에서 온 사람이었다. 조직을 이용해 인체 실험을 반복하는 타이요와 츠키, 그리고 평행 세계와 이곳을 연결하는 포털 장치를 완성하기 위해 연구에 매진하는 다이치. 하지만 어느 날부터 미후유라는 여성이 연구밖에 모르던 다이치의 마음에 조금씩 자리를 잡아갔는데.