Afro wird nach einem Kampf von der hinreißenden Okiku gesund gepflegt. In einer Art Dämmerzustand erinnert er sich an seine Jugend und Ausbildung. Als er dann wieder zu Kräften kommt, muss Afro feststellen, dass Okiku eine Spionin der Bruderschaft „The Empty Seven“ ist. Er beschließt, ihr das Handwerk zu legen.
Afro is found by the river and taken in by Okiku to let his wounds heal. In his weakened state, he has a series of dreams about beginning his samurai training and his friends from so long ago.
Ensanglanté, brisé et plus mort que vif, Afro se réveille pour découvrir qu’il se trouve dans une maison inconnue et que ses blessures sont soignées par une belle et mystérieuse jeune femme du nom d’Okiku. Malgré ses doutes, il n’a d’autre choix que de la laisser faire. Fatigué, délirant, il rêve de son passé et se remémore le moment où il a été recueilli à moitié mort par un maître du sabre et deux de ses apprentis, qui l’emmènent à leur école secrète. Petit à petit, grâce à l’enseignement de son maître, Afro devient un combattant redoutable. Et en lui grandit le désir de se venger de celui qui a tué son père…
Afro revive su duro pasado a través de los sueños, momento en el cual es encontrado por una chica llamada Okiku que cura las heridas del samurai.