Akatsuki und Miu müssen im letzten entscheidenden Kampf Zahhak gegenübertreten. Während COCOON auf der Bildfläche erscheint, zeigt Phil sein wahres Gesicht.
Akatsuki and Miu face off with Zahhak in a final battle. Meanwhile, the truth behind Phil is revealed in Alayzard and COCOON takes further notice of Akatsuki.
武器を失っても、素手のみでザッハークに挑もうとする暁月。そんな暁月の無茶な行動を美兎は止めようとする。「今だ。お前が俺を信じるのは、今だぜ。」暁月は、美兎にそんな言葉をかけ、美兎はその言葉を信じて自分のADを暁月へと差し出す。遥からも、ADを受け取り、再び武器を顕現した暁月は、ザッハークへと渾身の一撃を振るい、フレアブレスを放つザッハークごと真っ二つにしてしまう。一方でアレイザードでは、会議中のリスティたちに、山の主であったザッハークが死んだことにより秩序を失った魔族たちが争い始たこと、そして、国境沿いに駐留していた部隊が魔族に壊滅させられたことが伝えられる。
Akatsuki derrota al dragón y todo vuelve a la normalidad como antes. Pronto descubre que el otro mundo está en grave peligro (Alazzard) Justo antes de que Akatsuki, Miu, Chikage, Minami estén a punto de abandonar al vicepresidente Haruka y Kaidou llega en ese momento y se une a ellos en su viaje.