Adderly, Mona und Greenspan sind für die Sicherheit während eines internationalen Filmfestes verantwortlich. Inmitten der Zuschauer entdeckt Adderly einen Spion vom KGB. Auch der Sowjetagent erkennt seinen Kollegen. Kurz darauf wird auf Adderly ein Mordanschlag verübt.
When Adderly, Mona and Greenspan undertake a seemingly routine assignment as ushers at an international film festival, Adderly ends up faking his own death to keep secrets from being smuggled out of the country.