Adderly wird zum Schutz eines päpstlichen Gesandten nach Montreal abkommandiert. Aber schon bald findet er heraus, dass dies nur ein Vorwand ist. Der Nuntius ist ein Double und soll einen Attentäter aus Moskau aus der Reserve locken.
When Adderly quits the agency in frustration, he is finally given a real assignment - to go undercover to guard a papal ambassador.