Mutlu müşteriden gelen arabayı çarptığını ajanstakilerden saklamaya çalışırken Tuncay ise sonunda biten kredisi şerefine tüm ajansa pahalı hediyeler almıştır. Bir yandan da ajans ahalisi Çarli'nin öldüğü gerçeğini Ece'ye kırmadan söylemenin bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. Ve Tuncay'ın aklına kimsenin aklına gelmeyen bir fikir gelir.
Tuncay yeni çay markasına kampanyayı sunmaya hazırlanırken, Mutlu ise Esra Dermancıoğlu'nu yeni makarna reklamının yüzü olmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Çay markası ise sunum sırasında reklam yüzü olarak sürpriz bir isimde karar kılar. Bu karar ajanstaki tüm dengeleri değiştirirken, ajansın potansiyel müşterisi Ali Bey, ajansta olup bitenleri yakından izlemektedir.
Can, flört konusunda Tuncay'ın engin bilgilerinden faydalanmaya karar verir. Ancak işler pek de Tuncay'ın planladığı gibi gitmez. Ajanstakiler Mutlu'nun alışveriş tutkusunun, artık bir bağımlılığa dönüştüğünden neredeyse emindir. Çalışanlara oyunculuk eğitimi vermek üzere oyuncu koçu Ayşe Hanım ajansa konuk olur. Ve ödüllü oyunculuk yarışmasından herkesi şaşırtan performansların yanı sıra sürpriz bir aşk da doğar.
Ajanstakiler hazır tarhana reklamı için Leyla teyze ve ekiple bir araya gelirler. Ancak ülkece ünlü olan o meşhur slogan, ton ton Leyla teyze ve Mutlu arasında gizli bir soğuk savaşın başlamasına sebep olur. Bu arada Can, Burcu ile iletişim kurmaya çalışırken Ece ise herkesi şaşırtan resim yeteneğini keşfedecektir.
Can ve Burcu birbirlerine açılabilmek için Tuncay ve Mutlu'nun yardımına başvurur. Can ve Burcu'ya tavsiyeler veren Tuncay ve Mutlu'nun ise kendilerine bile hayırları yoktur. 2 dk. soluklanmak için ajansa uğrayan yaşlı amcayla koca bir gün geçiren Ece, Tuncay ve Mutlu'nun kendisinden bir şeyler sakladığından emindir. Ve Koray'ın yardımını ister. Can ve Burcu kendi yöntemlerini sonunda bulup birbirlerinden hoşlandıklarını itiraf ederken, Mutlu ve Tuncay arasında ise sürpriz bir yakınlaşma olur. Ece de kendisinden gizlenenin ne olduğunu sonunda öğrenecektir.
Ajansın 12.yıl parti organizasyonu bir garip devam ederken, Tuncay ve Mutlu artık konuşmaktan kaçamayacaklarını farkındadır. Can ile Burcu ise ilişkilerini sorgulamaya çoktan başlamıştır. Ece 90'lara özlem duyarken Koray ise memlekete dönüp dönmeme kararını ciddi ciddi düşünmektedir. Ve zor bela da olsa 12. yıl partisi tüm ekibin iyi temennileriyle sonunda başlar.