吉宗（松平健）は、大岡忠相（横内正）の話から、何者かが公儀に対して謀反を企てていることを知る。数日後、吉宗と辰五郎（北島三郎）は、菓子屋福寿堂の主人・半助（篠崎勝）とお美代（佐野量子）との婚礼の宴に招かれた。だがその席上、北町与力・兵頭一之進（曽根晴美）と配下の役人に踏み込まれ、半助は禁制の阿片を扱った罪で捕らえられてしまう。また、それを裏付けるかの如く、半助の家の天井裏からは阿片が押収されたが、半助の人柄を良く知る吉宗はどうにも納得が出来なかった。どうやら内密な話を偶然聞いてしまった半助の口を誰かが封じようとしているらしい…。【以上、時代劇専門チャンネル広報資料より引用】ロケ協力：京都大覚寺、国宝姫路城。