前回に引き続き九州ロケ。協力：別府の宿 ホテル石松。【役名（演技者）】徳川吉宗（松平健）、大岡忠相（横内正）、辰五郎（北島三郎）、加納五郎左衛門（有島一郎）、おさい（春川ますみ）、龍虎（龍虎）、おその（夏樹陽子）、おまち（岐邑美沙子）、大月半蔵（和崎俊哉）、源三（園田裕久）、常（阿波地大輔）、鉄（井上茂）、久（谷崎弘一）、お美津（珠めぐみ）、茂吉（柴田侊彦）、藤井兵庫（江見俊太郎）、大村典膳（外山高士）、瀬川（白井滋郎）、野田（福本清三）、安藤修理（溝田繁）、おきみ（小湊都起子）、侍（壬生新太郎、福中勢至郎、藤本伸仁）。